SULZEE - Lee Young Hwan

 

  한투증권, 'IPO 대어' 다 놓치나…내년 상장주관 실적 '우려'
빈도준  2020-11-20 19:15:46, Hit : 36
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        <span class="end_photo_org"><em class="img_desc">한국투자증권의 내년 상장 주관 실적이 부진할 위기에 처했다. 한국투자증권은 최근 진행된 크래프톤의 상장 주관사 입찰경쟁에서 실패한데 더해 카카오계열사 입찰 경쟁에서도 밀려났다. /더팩트 DB</em></span><br><br><strong>크래프톤 이어 카카오계열사 상장 주관 제외</strong><br><br>[더팩트ㅣ박경현 기자] 국내 IPO(기업공개) 시장에서 주관사 실적 '탑3'인 한국투자증권이 크래프톤과 카카오뱅크 상장 주관에서 제외됐다. 한국투자증권은 이후 줄줄이 예비된 대어급 IPO 딜에서도 제외돼 내년 상장주관과 관련한 실적이 부진할 위기에 처했다.<br><br>20일 금융투자업계에 따르면 지난달 27일 크래프톤이 내년 상장을 주관할 대표주관사로 미래에셋대우를 단독 선정했다.<br><br>크래프톤은 증권가에서 예상한 기업가치만 30조 원에 달해 '역대급 대어'로 꼽히는 회사다.<br><br>지난달 21일 진행된 주관사 선정 프레젠테이션(PT)에는 국내 증권사 가운데 크래프톤 주관사 최종후보(숏리스트)에 포함된 미래에셋대우와 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권의 수장이 모두 참여했다. 기업가치가 높은만큼 딜을 성사시킨 뒤 따라오는 수익 역시 '역대급'으로 예상되기에 이날 PT를 두고 '판교 대전'이라는 수식어가 붙었다.<br><br>PT결과 미래에셋대우가 대표주관사 자리를 차지했다. 공동주관사로는 NH투자증권을 선택했다. 한국투자증권은 국내 IPO '3강' 증권사 중 유일하게 입찰에서 제외되면서 체면을 구겼다.<br><br>크래프톤 상장 주관은 내년 IB(투자은행)부문 성적표를 좌우할 '빅딜'이다. 수수료 및 인센티브만 150억 원에서 200억 원에 달할 전망이기 때문이다. 올해 가장 높았던 건별 수수료는 한국투자증권이 카카오게임즈 주관 수수료로 취득한 52억 원이었다.<br><br>이런 와중 한국투자증권은 국내 2호 인터넷 전문은행 카카오뱅크의 IPO에서도 배제되어야 하는 상황이다.<br><br>내년 중 IPO를 예정 중인 카카오뱅크는 크래프톤과 함께 내년 공모주 대어 '투톱'으로 꼽힌다. 한 때 장외시장에서 카카오뱅크의 기업가치는 40조 원까지 치솟은 바 있다. 이는 4대 금융지주 시가총액을 추월한 금액으로 시장의 집중을 모았다.<br><br>한국투자증권은 모회사 한국금융지주가 카카오뱅크의 주주(지분 4.9%)로 있어 입찰에서 제외됐다. 관계사인 한국투자밸류자산운용도 28.6%의 지분을 들고 있다. 규정상 특수관계인으로 분류되는 회사는 상장주관에 참여할 수 없다.<br><br><span class="end_photo_org"><em class="img_desc">한국투자증권은 모회사 한국금융지주가 카카오뱅크의 주주(지분 4.9%)로 있어 입찰에서 제외됐다. 관계사인 한국투자밸류자산운용도 28.6%의 지분을 들고 있다. /더팩트 DB</em></span><br><br>더불어 주식시장 입성을 예정 중인 카카오계열사 주관까지 어려워진 모양새다. 카카오는 최근 계열사들의 상장 준비 행보를 이어가고 있다. 그 중 카카오페이지와 카카오페이가 올해 말부터 내년 초 중으로 상장이 가시화 된 상태다.<br><br>IB업계에 따르면 최근 카카오페이지 주관사로 NH투자증권과 KB증권이, 카카오페이는 KB증권과 삼성증권이 선정됐다.<br><br>이로써 한국투자증권은 올해 IPO '3대장'이었던 SK바이오팜·카카오게임즈·빅히트엔터테인먼트 상장 주관사단에 모두 이름을 올렸지만 내년 대어급 상장에선 모두 제외된 상태다.<br><br>다만 SK바이오사이언스, LG에너지솔루션 등이 내년 중 상장업체로 시장에 나타날 가능성이 있다. 이들 기업은 아직까지 구체적인 상장 일정이 나오지 않았지만 기업가치가 수조 원대로 예상 돼 상장 주관을 따낼 경우 현재 레이스 순위를 뒤집을 수도 있다.<br><br>한편, 한국투자증권이 앞으로도 대형 딜을 놓친다면 IB부문에서 지주사인 한국금융지주 연간 실적에도 일부 영향을 주게 될 전망이다.<br><br>한국금융지주에 따르면 지난 3분기 IB 수수료수익은 1133억 원으로 전분기 대비 32.4% 늘었다. 이는 주요 계열사인 한국투자증권의 카카오게임즈 IPO 대표주관 실적과 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 부문의 실적호조 반영이 주효했다. 또 '전통 IB' 부문인 ECM(주식자본시장), DCM(채권발행시장), M&A(인수합병)자문 등과 '비전통적 IB'인 채무보증·매입약정 수수료 등의 수익성이 고루 개선된 영향으로 풀이된다.<br><br>한 금융투자업계 관계자는 "한국금융지주는 향후 한국투자증권 IB부문 등에 기대 실적을 쌓아 갈 것으로 보인다. 이에 IB실적 등 앞으로도 한국투자증권의 지주 내 이익 기여도가 중요한 상황이다"고 말했다.<br><br>pkh@tf.co.kr<br><br><br><br> - BTS 공연 비하인드 사진 얻는 방법? [팬버십 가입하기▶]  <br> - [BTS 출연] 더팩트 뮤직어워즈 관람권 이벤트 진행중! <br><br>저작권자 ⓒ 특종에 강한 더팩트 & tf.co.kr 무단 전재 및 재배포 금지

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        <span class="end_photo_org"></span><br><br>[서울=뉴시스]  녹유(錄喩)의 '오늘의 운세' 2020년 11월 20일 금요일(음력 10월 6일 정묘)<br><br>녹유 02-747-3415. 010-9133-4346<br><br>▶ 쥐띠<br><br>48년생 모르는 게 약 기다림을 더해보자.60년생 빈말하지 않는 무거움을 지켜내자.72년생 정 냄새가 가득한 선물을 받아내자.84년생 열심히 배운 것이 빛을 발해준다.96년생 무섭고 두려워도 시작에 나서보자.<br><br>▶ 소띠 <br><br>49년생 보기 좋은 것에 빈틈을 찾아보자.61년생 반신반의 시대가 기쁨을 전해준다.73년생 수지맞는 장사 되로 주고 말로 받자.85년생 걱정부터 앞서는 책임이 맡겨진다.97년생 완벽의 솜씨로 낙점을 받아내자.<br><br>▶ 범띠 <br><br>50년생 노심초사 고민의 결실을 볼 수 있다.62년생 좋다 나쁘지 분명함을 보여주자.74년생 고생한 만큼의 보답을 받아낸다.86년생 돌려받기 어려운 거래는 피해가자.98년생 궂은 날은 지나고 희망이 다시 온다.<br><br>▶ 토끼띠  <br><br>51년생 불꽃같은 열정 청춘으로 돌아가자.63년생 마음 열기 어렵다. 거절로 일관하자.75년생 중단이 없는 전진만을 가져보자.87년생 고개 들지 못하던 부진은 벗어나자.99년생 초라하지 않는 표정을 밝게 하자.<br><br>▶ 용띠 <br><br>52년생 미운소리 안하는 신사가 되어주자.64년생 말이 가벼우면 화살이 되어온다.76년생 약속을 못 지키는 미안함이 온다.88년생 잘하고 있어도 부족함을 찾아내자.00년생 새로운 도전에 두려움을 지워내자.<br><br>▶ 뱀띠  <br><br>41년생 보기 힘든 풍경이 젊음을 잡아낸다.53년생 감추고 싶은 것도 밖으로 꺼내보자.65년생 몸과 정신에 건강함을 줘야 한다.77년생 눈으로 안 보이는 공부에 나서보자.89년생 욕심이 없는 소박함을 지켜내자.<br><br>▶ 말띠 <br><br>42년생 경험으로 얻어낸 지혜를 꺼내보자.54년생 별 중의별이 되는 자리에 설 수 있다.66년생 싫다 하는 것과 이별을 서두르자.78년생 어설프지 않은 단단함을 지켜내자.90년생 궂은일을 피하면 눈 밖에 날 수 있다.<br><br>▶ 양띠<br><br>43년생 맛있는 대접에 입이 즐거워진다.55년생 풍성하고 넉넉한 결실을 볼 수 있다.67년생 게을리 했던 것에 땀을 흘려보자.79년생 칭찬 없는 수고 자존심에 금이 간다.91년생 짧아서 짜릿한 만남을 가져보자.<br><br>▶ 원숭이띠 <br><br>44년생 고운 정 미운 정 애틋함이 더해진다.56년생 경쟁하지 않는 승리를 잡아낸다.68년생 든든한 응원이 어깨를 가볍게 한다.80년생 서운함이 아닌 반성이 필요하다.92년생 변해져 가는 것에 처음을 찾아가자.<br><br>▶ 닭띠 <br><br>45년생 앞서가고 있어도 욕심을 더해보자.57년생 아름다운 추억이 하나쯤 더해진다.69년생 예측하지 마라. 변수가 숨어있다.81년생 산 넘어 산이다. 고개를 숙여내자.93년생 오만하지 않은 약자가 되어보자.<br><br>▶ 개띠 <br><br>46년생 깨끗한 마무리로 내일을 준비하자.58년생 간절히 했던 것이 현실이 되어준다.70년생 노력을 인정받는 상을 받아내자.82년생 초라했던 지갑은 부자가 되어간다.94년생 미움이 아닌 사랑으로 지켜내자.<br><br>▶ 돼지띠 <br><br>47년생 보고 싶던 순간 구름을 밟아보자.59년생 반대하지 않는 찬성표를 던져주자.71년생 애써 담담함으로 슬픔을 눌러주자.83년생 울타리 가득 행복의 꽃이 피어진다.95년생 새로운 도전에 포부를 크게 하자.<br><br>▶ 네이버에서 뉴시스 구독하기<br>▶ K-Artpark, 미술품 구매의 즐거운 시작<br>▶ 뉴시스 빅데이터 MSI 주가시세표 바로가기<br><br><ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지>

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